01
契約前に確認
有料席、コンタクト、Hub構成
WORKFLOW GUIDE
営業・顧客管理の選び方
案件と顧客接点を一つの台帳にしたい
CRMの席単価だけでなく、マーケティング対象件数、初期設計、データ移行を総額化します。
候補3製品を使い分ける
02
契約前に確認
最低契約数、プラグイン、設計担当
03
契約前に確認
席数バケット、自動化回数、権限
GO / NO-GO
先に通す3つのゲート
- GATE 1
顧客データの正本を一つに決める
- GATE 2
必須入力項目を10項目以内から始める
- GATE 3
既存データ移行の責任者を置く