01
契約前に確認
有料席、コンタクト、Hub構成
WORKFLOW GUIDE
営業・顧客管理の選び方
案件と顧客接点を一つの台帳にしたい
CRMの席単価だけでなく、マーケティング対象件数、初期設計、データ移行を総額化します。
HUBSPOT × KINTONE
標準CRMか独自業務アプリかを比較 →
料金の増え方、設計、AI、API、SSOを揃え、10営業日の同一データ試用で判断します。
INDUSTRY × WORKFLOW
不動産売買仲介向け：20反響とROIで試す →
反響取込・初動・追客・物件提案を分け、公開価格と要見積を同じ総額へ揃えます。
INDUSTRY × WORKFLOW
税理士・会計事務所向け：顧客台帳から退出まで試す →
MyKomon・TaxDome・kintoneを、期限・資料回収・権限・データ返却で比較します。
候補3製品を使い分ける
02
契約前に確認
最低契約数、プラグイン、設計担当
03
契約前に確認
席数バケット、自動化回数、権限
GO / NO-GO
先に通す3つのゲート
- GATE 1
顧客データの正本を一つに決める
- GATE 2
必須入力項目を10項目以内から始める
- GATE 3
既存データ移行の責任者を置く