TAX ACCOUNTING × CLIENT MANAGEMENT

税理士事務所の顧客管理は
「台帳」より引継ぎで選ぶ

顧客名簿だけでなく、決算月、業務期限、資料の提出状況、担当変更、契約終了時の返却まで一連で試します。専用品と汎用品を同じ機能数で順位付けせず、事務所が標準業務へ合わせるか、独自業務を設計するかで分けます。

DECISION FIRST

先に設計する5つの管理単位

法人・個人、決算月、担当、契約、連絡先の正本を一つにする

顧問先×事業年度×サービス×工程で、期限と担当を追う

未提出、受領、差戻し、確定をファイルと同じ番号で確認する

担当変更・季節スタッフ・顧問先ごとの閲覧範囲を再現する

契約終了時に台帳・履歴・資料を出力し、共有を止めて削除する

WORKFLOW COMPARISON

ランキングではありません。公式公開情報で確認できた範囲を記載し、認証、保管地域、全データの返却・削除は対象プランと製品範囲を指定して契約前に確認します。

候補	公式確認できた範囲	先に試す事務所	未確認を埋める質問
MyKomon	顧客情報、決算日等の絞り込み、顧客情報のエクスポート、予定・ToDo・期限の集約。資料回収管理、共有フォルダ、電子会議室も公式機能一覧に掲載。	税理士事務所専用の標準業務へ寄せ、立上げ支援を受けたい事務所。	API、SSO、2FA、保管地域、顧客・案件単位の権限、添付資料・履歴の一括返却と削除証跡。
TaxDome	CRM、資料提出、ファイル管理、顧客ポータル、電子署名、請求。役割に応じた書類アクセス、日時付きのアップロード・ダウンロード・編集・共有履歴を公式掲載。	顧客との資料・署名・連絡・請求を一つのポータルへまとめたい事務所。	日本向けデータ保管地域、会計・申告ソフト連携、全データ・添付・監査履歴の出力、解約後の保持と削除。
kintone	独自項目の業務アプリ、プロセス、アクセス権、レコードのファイル書き出し。API・プラグインによる拡張はスタンダード以上。	顧問、相続、補助金など独自サービスを含め、事務所の工程に合わせて設計できる担当者がいる事務所。	顧問先ポータル、添付資料の一括出力、ゲスト費、プラグイン費、設計保守、契約終了時の全データ返却。

確認日：2026年9月1日。「公式公開情報で未確認」は非対応を意味しません。会社レベルの認証表示を、個別製品・プラン・処理範囲の認証と同一視しないでください。

PRICE NORMALIZATION

候補	2026年9月1日の公式表示	試用・契約上の注意
MyKomon	要見積（公式FAQに定価掲載なし）	税理士事務所・税理士法人に契約者を限定。1か月単位の自動更新で、毎月20日までの所定手続きにより当月末解約。無料試用の入力データは本契約へ引継ぎ不可。
TaxDome	1ユーザーあたり年120,000円（1年）、115,000円（2年）、110,000円（3年）。一括前払い。	表示通貨はJPY。税の扱い、追加機能・決済費、途中追加ライセンス、解約・返却条件を見積書で確認。
kintone	ライト月1,000円、スタンダード月1,800円／ユーザー。ともに最小10ユーザー、税抜。初期費用無料。	最低月額はライト10,000円、スタンダード18,000円（税抜）。30日試用。ゲスト、セキュアアクセス、プラグイン、設計費を別計上。

10-CLIENT PILOT

資料・期限・引継ぎの確認時間が減り、誤閲覧なしで必要データを回収できる

税務顧問だけ、または資料回収だけなど、対象業務を限定すれば要件を満たす

権限分離、資料返却、共有停止、削除のいずれかを契約と試用で確認できない

ROI CHECK

初期値は説明用の仮定値です。10顧問先で、資料探索・未提出確認・期限確認・引継ぎに使った時間を実測して置き換えてください。売上増加やミス削減額は仮定しません。

対象顧問先数／月現在の確認分／社導入後の確認分／社人件費／時間（円）総ツール費／月（円）

回収できる時間

12.5時間／月

時間価値

37,500円／月

費用差引後

37,500円／月

計算式：顧問先数 ×（現在の確認分 − 導入後の確認分）÷ 60 × 時間人件費 − 総ツール費。初期設定、データ移行、教育、追加ストレージ、顧問先アカウント費は総ツール費へ月割りで加えてください。

SOURCE LOG

機能数や広告表現ではなく、顧客台帳、期限、資料、権限、退出の各工程について公式公開情報で確認できた範囲を整理しました。契約直前に、同じURL、見積書、利用規約、データ返却回答を照合してください。

最終確認日：2026年9月1日