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INDUSTRY GUIDE

営業組織のAI・SaaS選定

CRM正本をHubSpot、商談記録をNotta、通知と相談をSlackへ。100名ではSSO・権限・保持を先に固める。

最初に解く3業務

  1. 01案件パイプライン
  2. 02商談記録
  3. 03チーム連携

SHORTLIST

候補3製品の役割を分ける

RISK GATE

導入前の除外条件

  • CRMと表計算の二重管理
  • 入力項目過多による定着失敗
  • 商談録・顧客情報の権限設定

QUESTIONS

ベンダーへ確認する質問

  • 案件ステージの定義は全員で一致しているか
  • 週次会議に必要な指標は何か
  • 有料席が必要な役割は誰か

4-WEEK TRIAL

小さく試して判断する

  1. 01

    1チーム・1商材に限定する

  2. 02

    新規商談20件を登録する

  3. 03

    更新率・追客漏れ・会議時間を比較する