INDUSTRY GUIDE
営業組織のAI・SaaS選定
CRM正本をHubSpot、商談記録をNotta、通知と相談をSlackへ。100名ではSSO・権限・保持を先に固める。
最初に解く3業務
- 01案件パイプライン
- 02商談記録
- 03チーム連携
SHORTLIST
候補3製品の役割を分ける
候補 1・CRM / 営業
HubSpot
CRM・営業・マーケティング・サポート
向く条件
営業・マーケ・CSを同じ顧客台帳で運用
候補 2・AI議事録
Notta
会議録音・文字起こし・要約
向く条件
商談や会議の記録工数を減らしたい
候補 3・ビジネスチャット
Slack
社内外チャット・ナレッジ検索・ワークフロー
向く条件
SaaS通知を集約
料金・契約条件・AI/API・認証・保管情報を、確認日と公式出典つきで並べます。公式公開情報で未確認の項目は、非対応と判定しません。
RISK GATE
導入前の除外条件
- CRMと表計算の二重管理
- 入力項目過多による定着失敗
- 商談録・顧客情報の権限設定
QUESTIONS
ベンダーへ確認する質問
- 案件ステージの定義は全員で一致しているか
- 週次会議に必要な指標は何か
- 有料席が必要な役割は誰か
4-WEEK TRIAL
小さく試して判断する
- 01
1チーム・1商材に限定する
- 02
新規商談20件を登録する
- 03
更新率・追客漏れ・会議時間を比較する